«Jeg skulle ønske jeg var stor og flink», tenkte det lille eselet med seg selv. «Og sterk.»
«Jeg kan hjelpe deg!» sa katten. «Jeg kan lære deg hva som helst.»
Bli med til det lille huset utenfor den store byen og se hvordan det går når eselet Isak møter en ivrig katt – og kanskje en konge.